如何在 WHMCS 中手动设置客户端

WHMCS 是一款功能强大的软件,可让您管理您的客户,从初始购买、持续支持和计费管理 Cloud 专用、VPS 或专用服务器。 但是,如果您已经有客户并且希望开始使用 WHMCS,则需要让这些客户进入新系统。 虽然这个过程确实需要一些手动工作,但这是绝对可能的,一旦设置好,自动化就可以从那里接管! 在本指南中,我将向您展示如何手动将现有客户端设置为 WHMCS。

在 WHMCS 中添加客户资料和产品

  1. 登录到您的 WHMCS 管理仪表板
  2. 悬停在 客户,然后选择 添加新客户。
  1. 使用所需信息填写表格。

    1. 客户资料信息
      1. 公司名
      2. 电子邮件地址
      3. 密码
      4. 地址1
      5. 地址 2(可选)
      6. 城市
      7. 州/地区
      8. 邮政编码
      9. 国家
      10. 电话号码
    2. 客户账单信息(如适用)
      1. 付款方法
      2. 帐单联系人
      3. 语言
      4. 地位
      5. 货币
      6. 客户群
      7. 信用额度
    3. 帐户特征
      1. 过期罚款
      2. 逾期通知
      3. 免税
      4. 单独发票
      5. 禁用 CC 处理
      6. 营销电子邮件选择退出
      7. 状态更新
      8. 允许单点登录
    4. 包括任何相关的管理员注释
  1. 如果您想在创建时向客户发送新帐户信息,请勾选此框
  2. 单击添加客户端。 添加后,它将带您进入“客户资料”。

添加客户端查看客户资料

客户端配置文件屏幕包含给定客户端的所有信息,分为选项卡。 我们将查看选项卡以及您可以在每个选项卡下找到的信息。

  • 摘要:这显示了客户端的“一目了然”摘要

客户的“一目了然”摘要

  • 配置文件:此选项卡包含您在设置客户端时输入的基本信息。

客户基本信息

  • 联系人:为客户添加和修改其他联系信息。

客户联系方式

  • 产品/服务:新客户将没有产品/服务。 使用 点击这里 链接以下新订单。

点击这里链接

  • 在新订单页面,您可以确认客户详细信息、选择默认付款方式、输入促销代码、设置订单状态、选择匹配的 cPanel 套餐以及有关新客户套餐的其他详细信息。 如果这是一个新客户,cPanel 帐户将被自动创建和映射。 对于现有客户,输入帐户的 cPanel 用户名和密码,然后使用 cPanel/WHM 导入工具将客户与其 cPanel 帐户连接。

cPanel/WHM 导入工具

  1. 导航到“Utilities > cPanel/WHM Import”,然后从下拉列表中选择服务器。

cPanel/WHM 导入

  1. 对域进行排序并仅检查您要导入的域。 这可以根据需要进行多次,因此如果更容易,请随意分批进行。
  2. 导入后,它很可能会创建一个新的客户端配置文件。 它可能会根据匹配的 cPanel 电子邮件地址和您创建的客户端电子邮件地址匹配新信息。 如果 WHMCS 正确匹配新信息,那么您就完成了。 如果没有,请继续执行以下步骤。
  3. 如果系统创建了一个新客户并与产品绑定,请导航到该客户配置文件。
  4. 从导入生成的客户端配置文件,导航到 产品与服务, 然后点击 移动产品/服务.移动产品/服务
  5. Enter 客户 ID(如果您不知道,可以在下面找到 客户 > 查看/搜索客户 并找到 ID 柱子)。 点击 转移 并且客户端现在将匹配到正确的产品信息。

使用本指南,您可以添加所有现有客户并让他们设置计费计划,以完全自动化现有客户以及所有新注册。 本指南专门针对您的 cPanel 客户端。 然而,Liquid Web 也提供了一个 WHMCS 插件,它与我们的 Cloud 平台允许您使用任何现有的 VPS 或 Cloud 您也有忠实的客户! 您可以使用这些链接了解我们的 WHMCS 产品并查看 Liquid Web WHMCS 插件。